SAÚDE · ONCOLOGIA
No Instituto Mario Penna, o fechamento foi de 30 dias para menos de uma semana.
A controladoria de um instituto hospitalar com hospitais, centros de pesquisa e unidades de negócio distintas, saindo da planilha.
Jussara Braga, controller
O ponto de partida
Uma instituição hospitalar com mais de cinco décadas de operação carrega restrições que poucos ambientes corporativos conhecem: unidades de negócio diversas, processos contábeis múltiplos e rotinas manuais que transformam o fechamento num gargalo recorrente.
No Instituto Mario Penna, o ciclo mensal dependia majoritariamente de planilhas e tabelas em Excel. A apuração de resultados — numa instituição que opera com hospitais, centros de pesquisa e unidades de negócio distintas — exigia conferências cruzadas que estendiam o fechamento por 30 dias, até a entrega do pacote gerencial à diretoria.
O custo não era o prazo
Era o que o prazo consumia. A equipe de controladoria gastava a maior parte do mês coletando, validando e formatando dado, e sobrava pouco espaço para análise de desvio, projeção e suporte à diretoria.
A dependência de processo manual tornava morosa a construção dos reports de que a própria controladoria precisava — o que prejudicava a visibilidade dos números e, por consequência, a decisão executiva.
O que o setor exigia
A escolha combinou requisitos comuns a qualquer operação grande com especificidades do hospital. O central era consolidar dado vindo de hospitais, centros de pesquisa e unidades de negócio distintas, no lugar da coleta e do cruzamento manual que sustentavam o processo.
Depois, a automação dos relatórios gerenciais recorrentes: reports, indicadores e comparativos entre orçado e realizado gerados na própria plataforma. E a integração com o ERP em operação na instituição, para que o dado fluísse de forma contínua entre o sistema transacional e o ambiente de consolidação.
O resultado
O ciclo que consumia 30 dias passou a ser concluído em menos de uma semana, com aumento de 80% em eficiência. A redução não veio de acelerar tarefa: veio de eliminar etapas inteiras de conferência manual entre planilhas, que deixaram de existir quando a consolidação passou a ser executada direto na plataforma.
A segunda mudança foi de escopo. A controladoria passou a entregar insights, indicadores, gráficos, simulações de cenários, orçamentos, projeções e demonstrações financeiras, além do comparativo entre orçado e realizado. O time, antes ocupado com consolidação, ganhou capacidade de análise.
AS TELAS DESTE CASE
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